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全球最大的博彩平台:每经热评丨欧洲衰退风险加剧 应控制好高风险资产配比

admin2022-08-307

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每经评论员 杜恒峰

在7月通胀数据相对好转、油价跌破100美元后,市场本以为美联储的紧缩力度会放松。但在当地时间上周五,美联储主席鲍威尔放出了超预期的鹰派言论,他重申了货币政策持续紧缩抗通胀的立场,表示“不能过早放松政策”“再次进行超大幅度的加息可能是合适之举”。受此影响,当天欧美股市全线大跌。亚太时间本周一,日韩澳股市也跟随重挫。

在股市下跌的同时,观察全球资本流向的重要指标美元指数,继续在突破二十年来的新高。8月29日,美元指数一度攀升至109.4899点,使得今年以来其累计涨幅达到了13.5%。美元指数上涨的另一面,是非美元货币的贬值。同日,日元对美元一度贬值高达1%,日本10年期国债收益率也上涨1.6个基点,虽然绝对值不大,但鉴于其国债收益率的低水平,1.6个基点代表的是7%的涨幅,已足以引发市场巨震,当天日经指数下跌了2.66%。与日本情况类似,当日韩元对美元汇率收盘跌破1350韩元关口,创下2008年金融危机以后最低水平,韩国KOSPI指数下跌2.18%。

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在美元指数构成中,欧元占比高达57.6%,对美元指数具有决定性的影响力。在主要货币中,欧元又恰恰是压力最大的。由于俄乌冲突引发的能源价格飙涨,欧元区已经陷入严重的通货膨胀状态。和需求过热导致的通胀不同,通过加息应对供给冲击导致的通胀,是要抑制正常需求的,这很难避免衰退。更为糟糕的是,俄罗斯对欧能源供给可能继续压缩甚至完全中断,届时德国将不得不实行天然气配给制,部分行业可能因此“休克”,进而引发严重的滞胀。

欧洲衰退风险加剧,已经成为大到不能忽视的灰犀牛,欧央行在加息策略上又不得不瞻前顾后小心翼翼,欧元同时面临来自基本面以及与美元利差扩大的双重压力,继续走弱恐难以避免。据报道,投机者们正在大举押注看空欧元,美国商品期货交易委员会上周五发布的数据显示,在截至8月23日的一周内,投机者建立了44100份欧元净空头头寸合约,这是自2020年3月首周以来的最大值。同时,投机者们也在重点做空欧元区的薄弱环节――据报道,投机者借入并卖空的意大利债券总价值达到了自2008年1月以来的最高水平,超过390亿欧元。

除了欧元,占美元指数13.6%权重的日元、占11.9%权重的英镑均面临严峻问题:日本因为进口能源成本大增导致上半年出现了667亿美元的逆差,而日本央行为了压低日本债券利率坚持超宽松的货币政策,无法通过加息为日元提供支撑;英国上半年逆差也高达822亿美元,同比翻倍,英国高达10.1%(7月数据)的通胀率比欧元区和美国还严重,同时英国还面临工人罢工要求加薪的螺旋式通胀压力,经济走弱也无法支撑英镑。

相比高通胀、高逆差的发达国家,拥有丰富自然资源的东南亚国家、海湾国家,还有维持大量经常项目盈余的中国压力相对要低一些,所以其汇率和资本市场的调整更为温和。但需要警惕的是,今年冬天欧洲可能爆发的能源危机,还有部分脆弱国家可能爆发的主权债务危机,可能导致资本流入避险资产并进一步推高美元,对此投资者应控制好高风险资产的配比。

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