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Diễn đàn cờ bạc:防近视的OK镜要进医保了,Are you OK?

admin2022-10-285

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本文来自:界面新闻,原标题《OK镜爆冷要被集采了,被杀个措手不及的各大上市公司紧急回应》,作者:李科文,编辑:谢欣,题图来自:视觉中国


10月26日,河北省医用药品器械集中采购中发布了《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》(下简称:通知)。其中,角膜塑形硬性透气接触镜(俗称的OK镜)首次被纳入集采医用耗材产品信息填报。


通知显示,此次采购的OK镜仅限于夜戴型,适用于眼睛延缓近视和散光度数增长,近视控制范围至少为0度至-600度之间,散光控制范围至少为-75度至-350度之间。


此前,不时有关于OK镜被纳入集采的传闻流出,但由于其消费医疗属性,市场一般认为由于其不会被纳入医保,因此推行集采的可能性也较低。今年8月,欧普康视董秘答复投资者问答时表示,OK镜尚不在医保集采的考虑之内,不便讨论未发生的事。2021年底,爱尔眼科在机构调研时也表示,集采是要占用医保的,公司认为OK镜不会集采。


但如今各大上市公司纷纷被“打脸”。受此消息影响,今日开盘,欧普康视、爱博医疗、爱尔眼科均大幅低开。截至今日中午收盘,欧普康视报价33.49元/股,跌20%;爱博医疗报价212.6元/股,跌4.66%;爱尔眼科报价26.31元/股,跌10.84%;昊海生科报价75.87元/股,涨1.93%。


10月26日,欧普康视在回复投资者问答时表示,相关通知目前是让企业填报信息,是否实施带量集中采购以及招投标细则均待确定。公司将积极了解情况,及时将需要披露的信息告知投资者。


欧普康视表示,带量采购通常是医保承诺采购量并为用户支付产品费用,正常的结果是量升价降,如全面实施,对为公立医院提供产品的经销机构可能产生较明显的影响,对于厂家来说则要看量升的正面影响和价降的“负面影响”(从利润角度看)综合后的效果,目前无法判断。青少年近视人群庞大,如果医保代替家长支付费用,使用人数必将大幅提升。


10月27日,爱博医疗董秘办相关工作人员对界面新闻记者表示,相关政策未正式公布,暂无法预测将对公司的后续业绩产生何种影响。


据国信证券研报显示,目前在国内共有11款OK镜产品上市。涉及的上市公司包括爱博医疗、欧普康视和昊海生科。此外,还有一家未上市的国产公司天津视达佳。其余7款均是境外品牌。



2005年,欧普康视的梦戴维获批上市,成为首款获批的国产OK镜产品。爱博医疗的普诺瞳于2019年正式上市。2021年3月,昊海生科以2500万元的投资总额总计取得亨泰视觉55%的股权,通过亨泰视觉获得台湾亨泰光学股份有限公司旗下高端角膜塑形镜产品“迈儿康myOK”在中国大陆地区10年的独家经销权(截至2030年12月31日)


此前,界面新闻报道,昊海生科与爱博医疗有过“OK镜之争”。昊海生科获中国台湾高端角膜塑形镜产品“迈儿康myOK”在中国大陆10年的独家经销权,打算争夺OK镜市场。


在业务占比上,2021年,欧普康视医疗OK镜产品收入占总营收超50%,较上年同比增长28.45%;爱博医疗OK镜产品收入约占总营收的25%,且较上年同比增长高达159.54%;昊海生科近视防控与屈光矫正产品线收入占总营收约12%,较上年同比增长57.14%。


2022年前三季度,欧普康视实现营业收入12.11亿元,较上年同期增长21.58%,实现归属于上市公司股东的净利润5.05亿元,较上年同期增长14.06%;爱博医疗实现营业收入4.41亿元,同比增长35.83%,归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长41.82%。昊海生科暂未披露今年第三季度业绩报告。


角膜塑形镜产品是个性化产品,有不同设计和工艺水平的档次之分。同时,角膜塑形镜的临床应用又是服务性非常强的工作,包含初检、试戴、调整、定制、每月复查、镜片维护等多项服务。


据界面新闻了解,目前市面上一副国产OK镜的终端销售价格大概在6000元至1.5万元之间,进口品牌价格能达到1万元至1.5万元,约2年会更换一副。10月26日,欧普康视在回复投资者问答时表示,现在的价格构成其实是产品和服务的总和


国盛证券曾发布研报称,OK镜的出厂价一般仅为终端价格的10%~20%。爱博医疗曾在其招股书中透露,2019年其OK镜普诺瞳出厂单价为306.36元/片,一副出厂价为613元;欧普康视高端OK镜单价为768.16元/片,普通OK镜为385.39元/片。


2022年上半年,欧普康视硬性角膜接触镜毛利率为89.30%,护理产品毛利率为52.86%,医疗服务毛利率为72.71%,均超50%;2021年,爱博医疗角膜塑形镜毛利率为83.95%。昊海生科未单独披露,但其整体毛利率为72.13%。


建银国际发布的OK镜价值链分布图显示,中游是OK镜价格利润空间区。


欧普康视在今年8月还曾表示,医保集采的结果通常是价降量升,中间环节的作用减弱,对于厂家效益来说,主要看价降和量升二个作用中哪个更大一些。


在销售模式上,爱博医疗侧重经销,而欧普康视则采取自建终端网络。2021年年报显示,欧普康视成立了超百家终端销售公司。昊海生科代理的OK镜经销产品的采购由具体子公司的采购部门负责,主要流程为:在经销产品采购框架协议下,子公司根据市场情况及销售策略,匡算各类产品的月度或季度需求量,制定相应订货计划,经子公司财务经理及采购负责人审批后,采购部门向经销产品生产商发出月度或季度采购订单并落实后续采购工作。


10月26日,欧普康视在回复投资者问答时表示,公立医院医保集采后,可能出现产品价格降低,但各项服务单独收取的情况,总费用变化幅度有待观察。而非公立眼科和视光服务机构则可能走高端产品加优质服务的差异化经营路线,形成补充和完善。


欧普康视表示,对于其它省份是否会跟进,公司无法判断。医保带量集中采购是由医保支付费用的,国家医保局最近在《对十三届全国人大五次会议第6184号建议的答复》中表示,医保立足于参保人基本医疗需求,角膜塑形镜目前不在医保范围内,常规理解也不属于基本医疗需求,而且潜在使用人群巨大,各地可能会根据自身的医保预算做出决策。


本文来自:界面新闻,作者:李科文,编辑:谢欣

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