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哈希竞彩游戏源码(www.hx198.vip):中国新视野-二十大确立科技创新战略地位

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过去两个月,美国就业数据表现良好,利率「升升不息」对股市带来的压力弥漫,所幸10月份财报周为美股稍解经济大衰退的疑虑。回顾10月份各大指数表现,美国标普500指数上涨8%,MSCI新兴市场指数上涨3.2%,而中国A50指数较为承压下跌13%。尽管景气疲软之担忧较为缓解,但美中两国晶片科技战议题,以及中共二十大会议,仍为陆股走势带来纷扰,而中共二十大会议后领导阶层已底定,核心政经政策确立下有望摆脱市场杂讯。

近一年来,美国对中国半导体等高科技产业施压,10月7日美国商务部宣布最新一系列晶片出口管制,未获美国政府许可不得出口先进晶片及设备至中国;因应此状,二十大将「科技创新」、「安全」提升至战略高度,期望中国实现产业链自主。10月22日二十大正式闭幕,确认习家军掌权,会议报告全面阐释中国式现代化要点,官方认定创新为现代化之核心,其中首重「科技创新」,符合中国政府试图解围科技战之主轴,未来势必加大半导体、新材料、国产软体等政策与资金支持,并着眼于科教兴国,预计国家资源投入科技领域只增不减,供应链、粮食、能源等国家安全议题,也将加速国产化政策。

观察总经数据,中国今年第三季GDP年增率由前值的0.4%上升至3.9%,超出市场预期的3.3%;且季增率由-2.6%增加至3.9%,亦优于市场预期的2.8%。经济成长的回温主要来自第三季防疫政策略为松绑,不再像第二季上海封城般大规模封控。

财新制造业采购经理人指数为49.2,较前月放缓0.9%,非制造业PMI由50.6降至48.7;不过受到高温限电结束,以及去年能耗双控低基期效应所共同带动,在供电回稳之下,工业增加值年增率则回升至6.3%,优于前值的4.2%、预期的4.8%。固定资产投资年增率同步走扬至6.5%;另1~9月国有控股、民间企业投资年增率则分别为10.6%、2%,显示中国政府增加基础建设投资为支撑数据好转之主因。

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除了基建投资之外,政府资源多管齐下尝试以各项政策托底中国经济;为解决烂尾楼后低迷的房市信心,中国官方推动政策性银行借款支持「保交楼」,放宽一、二线城市限购等,挽回疲软的房地产景气,房地产投资单月增速由-13.8%走升至-12.1%,惟民众购房信心复苏缓慢。

零售消费部分,9月份社会消费年增率2.5%,低于预期的3%。其中以餐饮服务衰退最显著,汽车消费则受惠于新能源车补贴、乘用车购置税减半等,维持高速增长,1~9月新能源车渗透率达25.5%。

在疫情管控下,十一长假各省倡导就地过节,清零政策未松绑前恐让政府刺激方案效果遭弱化,然在二十大会议结束,习近平连任中共总书记且更进一步巩固权力后,清零政策后续有望朝松绑开放。

综观之,二十大会议总结中国未来将更重视安全而不再侷限于拼经济,半导体等相关科技产业将以高质量水平进行提升与培育,纵使清零政策短期仍将持续,今年经济短期尚不乐观,但中国政府稳增长与财政刺激托底方向未变,可观察后续外资态度与资金动向。操作上需做好资金控管,以分批方式逢低进场,避开本益比过高的个别公司或科技行业,以价值投资、长期投资的角度切入。

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